1. 招标条件
智能化财富管理与分析系统******银行智能财富管家项目二期研发实施采购项目的招标人为******有限公司（以下称“招标人”），资金来源为 自筹 ，目前已具备招标条件。******有限公司（以下称“招标代理机构”）受招标人委托，现对本项目进行邀请招标，兹邀请通过征集筛选的合格投标人参加投标。
2. 招标采购内容
2.1 本次采购内容：智能化财富管理与分析系统******银行智能财富管家项目二期研发实施采购。
序号 | 标的物 | 采购量 | 属性（要求） |
1 | 智能化财富管理与分析系统******银行智能财富管家项目二期软件研发实施服务 | 1套 | 详见技术规格及要求 |
2.2 服务期限：合同签订后至项目实施完毕（以招标人实际进度为准）。
2.3 服务地点：项目实施所在地。
2.4 最高投标限价：350万元。
3. 对投标人的资格要求
3.1 投标人应为中华人民共和国境内的法人。
3.2 资格条件：
（1）依法成立，能独立行使民事权利并承担民事责任,经营范围经国家行政管理部门依法批准，获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。企业成立3年以上，近三年来财务稳健，可稳定提供服务。
（2）企业经营状态良好，通过国家企业信用信息公示系统查询，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
（3）投标人具有良好的商业信誉和财务情况,依法缴纳税收和社会保障资金。
（4）近三年未被“信用中国”网列入“重大税收违法失信主体”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信名单（黑名单）信息”。查询日期须为自招标公告发布之日起至投标文件递交的截止时间前。
（5）有固定的生产或经营场所，具备必须的生产经营设施及相应的业绩，有充足的技术人员力量和经营管理经验，具有能提供招标人所需产品、产品服务及相关售后服务能力。
（6）投标人须具备开具增值税专用发票的能力。
（7）投标人须承诺近两年（2023******有限公司、分支机构及旗下子公司的营业总收入，不超过投标人营业总收入的70%（含）。
（8）投标人具有信息安全保密能力和业务连续性保障机制。
（9）投标人近两年（2023年起至今）未在服务领域出现严重安全事件。
（10）如为成熟产品，投标人要拥有该产品的全部知识产权，具有有效的软件著作权证书；如开发产品，须承诺客户化源码和文档的版权和知识产权归招标人所有。
3.3 业绩要求：具有******银行总行或其子公司在投资、投研及财富管理领域相关案例至少1例。
3.4 其他要求：/
3.5 本次招标不接受联合体投标，不允许转包、分包。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加的投标人，请在以下时间内获取招标文件：
招标文件发放时间：2025年4月4日到2025年4月8日（北京时间，下同）；每日上午9:00—11:30，下午1:30—4:30
4.2招标文件获取方式：
4.2.1电子邮件获取，招标文件每套售价800元，售后不退。
获取招标文件需提供的材料：
1) 中华人民共和国境内合法注册的法人或其他组织，企业法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照。
2) 法定代表人授权书和被授权人代表身份证。
3) 国家企业信用信息公示系统的企业经营状态截图，经营状态须为存续、在营、开业、在册、登记成立等。
4) 2021年、2022年、2023年的财务报告******银行出具的基本账户证明材料。
5) 提供自招标文件发售之日起近一个月的依法缴纳税收证明：“纳税申报表”及“税收完税证明”（需含增值税税种）（如投标人为小规模纳税人，无法提供近一个月的纳税证明，可提供最近一期的纳税证明，并提供相关情况说明）。
6) 提供自招标文件发售之日起近一个月的依法缴纳社会保险证明（须体现公司缴纳社保人数）。
7) “重大税收违法失信主体”截图（通过信用中国网站查询打印）。
8) “失信被执行人名单”截图（通过中国执行信息公开网网站查询打印）。
9) “政府采购严重违法失信行为信息记录名单”截图（通过中国政府采购网网站查询打印）。
10) “列入严重违法失信名单（黑名单）信息”截图（通过国家企业信用信息公示系统查询打印）。
11) 提供投标人固定生产或经营场所的房屋产权证明或房屋租赁合同。
12) 提供能开具增值税专用发票的承诺函或发票样张。
13) 对下列事项的承诺（格式自拟）
14.1近两年（2023******有限公司、分支机构及旗下子公司的营业总收入，不超过企业营业总收入的70%（含）******有限公司、分支机构及旗下子公司的营业收入）。
14.2具有信息安全保密能力和业务连续性保障机制。
14.3近两年（2023年起至今）未在服务领域出现严重安全事件。
14.4具备必须的生产经营设施及相应的业绩，有充足的技术人员力量和经营管理经验，具有能提供招标人所需产品、产品服务及相关售后服务能力。
14）如为成熟产品，须提供软件著作权证书复印件；如开发产品，须提供相关承诺函（承诺客户化源码和文档的版权和知识产权归招标人所有）。
******银行总行或其子公司在投资、投研及财富管理领域相关案例至少1例。（以合同复印件为准，须包含合同关键页及签章页，合同关键页包括但不限于合同首页、合同标的页、金额、签署日期页等）。
16）其他资格条件中要求的所有相关承诺函及投标人认为需要提供的资料。
注：上述所有材料复印件须加盖公章。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年4月17日13时30分，地点为上海市普陀区长寿路285号，具体会议室另行通知。
5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台（******）、采购与招标网（******）、金采网（************有限公司官网（******）”上发布。
7. 联系方式
招 标 ******有限公司
详细地址：上海市银城路167号
联 系 人：张老师
电 话：******-213022
******有限公司
详细地址：上海市长寿路285号1606室
联 系 人：姚远、范一尘
联系电话：******、******
电子信箱：******
2025年4月3日
